证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-023
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、圆善，
莫得诞妄记录、误导性论述或紧要遗漏。
为进一步拓宽融资渠说念、改善债务结构、防护资金风险，凭据《证
券法》《公司债券刊行与来回处置方针》等规则，宜宾天原集团股份
有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券来回所苦求注册刊行金
额不独特东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第五次会议审议通
过《对于拟注册刊行金额不独特东说念主民币 10 亿元公司债券的议案》，
该事项尚需提交公司推动大会审议通过，并经深圳证券来回所（以下
简称“深交所”）批准及中国证券监督处置委员会（以下简称“中国
证监会”）原意注册后方可实施。
一、对于相宜公设备行公司债券条件的证据
凭据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与来回处置方针》等
关联法律、法例及商量范例性文献的规则，公司董事会沉静对照公
设备行公司债券的履历和条件，对公司的本色推断情况及商量事项
进行了自查，以为其相宜面向专科投资者公设备行公司债券的规
定，具备面向专科投资者公设备行公司债券的条件和履历。
二、刊行决策
（一）刊行鸿沟及神气：本次拟公设备行金额不独特东说念主民币 10
亿元（含 10 亿元）的公司债券，不错一次刊行或分期刊行。具体发
行鸿沟及分期刊行安排提请公司推动大会授权公司董事会并允许董
事会授权公司处置层凭据公司资金求情况和刊行时阛阓情况，在上
述范围内详情。
（二）债券期限：本次债券期限为不独特 10 年期（含 10 年），
本次债券不错是单一期限品种，也不错是多期限品种。具体期限结
构凭据商量规则及刊行前阛阓情况详情。
（三）召募资金用途：本次债券召募资金扣除必要的刊行用度
后，拟用于补没收司及下属公司营运资金、偿还公司及下属子公司
有息欠债、神气建立、股权投资及法律法例允许的其他用途，具体
用途在刊行前凭据公司的资金需求情况在上述范围内详情。
（四）债券利率及详情神气：本次债券为固定利率债券，债券面
利率将凭据网下询价簿记后果，由公司与主承销商协商详情。本次
债券诞生票面利率调理机制，具体机制安排由公司与主承销商按照
国度关联规则协商后详情。
（五）刊行对象及向公司推动配售的安排：本次债券向《公司债
券刊行与来回处置方针》规则的专科投资者公设备行。本次债券不向
公司推动优先配售。
（六）增信步调：本次债券具体增信步调提请公司推动大会授权
公司董事会并允许董事会授权公司处置层凭据公司禀报刊行时阛阓
情况和概述融资本钱详情。
（七）登记上市模式：深圳证券来回所。
（八）决议灵验期：本次公设备行公司债券决议自公司推动大会
审议通过之日起 24 个月内灵验，如公司在该灵验期内取得了证监会
对于本次债券注册的批复，则灵验期自动蔓延至批复灵验期届满之
日止。
三、本次刊行的授权事项
本次刊行事宜需提请公司推动大会授权公司董事会并允许公司
董事会授权公司处置层在董事会、推动大会审议通过的框架和原则
下，依照《公司法》《证券法》《公司债券刊行与来回处置方针》及
《公司轨则》的关联规则以及届时的阛阓条件，从重视公司推动利益
最大化的原则启程，全权办理本次刊行公司债券的商量事宜，包括
但不限于：
（一）就本次刊行事宜向关联监管部门、机构办理审批、注册、
备案、登记等手续；
（二）制定本次公司债券刊行的具体决策，纠正、调理本次刊行
公司债券的刊行要求，包括但不限于具体刊行鸿沟、债券期限、债
券品种、债券利率相称详情神气、刊行时机（包括是否分期刊行及发
行期数等）、召募资金用途、增信步调、评级安排、具体申购方针、
具体配售安排、具体偿债保险步调、还本付息的期限和神气、债券
登记上市要求关联的一齐事宜；
（三）聘任中介机构，办理本次公司债券刊行的商量事宜，包括
但不限于授权、签署、本质、修改、完成与本次公司债券登记上市
的通盘必要文献、合同、左券、合约（包括但不限于召募证据书、承
销左券、受托处置左券、债券捏有东说念主会议法律阐发、证券登记及功绩协
议、种种公告相称他法律文献）和凭据法律法例相称他范例性文献进
行商量的信息泄露；
（四）为本次刊行的公司债券接纳债券受托处置东说念主，签署债券受
托处置左券及制定债券捏有东说念主会议法律阐发；
（五）为本次公司债券召募资金到位后，决定所存放的专项账
户；
（六）如监管部门对刊行公司债券的计谋发生变化或阛阓条件发
生变化，除波及关联法律法例及《公司轨则》规则须由推动大会重新
表决的事项外，凭据监管部门的认识对本次刊行公司债券的具体方
案等商量事项进行相应调理；
（七）办理与本次公司债券刊行及登记上市关联的其他具体事
项；
（八）上述授权灵验期自推动大会审议通过之日起至上述授权事
项办理达成之日止。
四、对公司的影响
本次注册刊行公司债券成心于拓宽融资渠说念，改善公司债务结
构，增强公司的可捏续发展才能，对公司的昔时坐褥推断不存在紧要
影响，不会毁伤公司及推动利益，不会影响公司业务的孤独性。
五、其他证据及风险请示
本次苦求注册刊行公司债券是否获取批准尚具有不祥情味，公司
将按照商量法律法例的规则实时泄露本次注册刊行公司债券的商量
情况，敬请繁密投资者感性投资，提神投资风险。
六、备查文献
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日
