股票简称：森麒麟 股票代码：002984
债券简称：麒麟转债 债券代码：127050
海 通 证券 股 份有 限 公 司
关 于 青 岛 森 麒麟 轮 胎 股 份 有限 公 司
公 开 发 行可 调治 公 司 债 券
受托处置东说念主
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二四年四月
进击声明
本申诉依据《公司债券刊行与交游处置宗旨》《公司债券受托处置东说念主执业行
为准则》《可调治公司债券处置宗旨》的关系法例以及《青岛森麒麟轮胎股份有
限公司 2021 年可调治公司债券受托处置条约》（以下简称“《受托处置条约》”）、
《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公诱骗行可调治公司债券召募发挥书》（以下简
称“《召募发挥书》”）等，由本次可转债受托处置东说念主海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”）编制。
本申诉不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选主张，投资者应答关系
事宜作念出稀罕判断，而不应将本申诉中的任何内容据以看成海通证券所作的欢喜
或声明。
海通证券看成青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”“公司”
或“刊行东说念主”）公诱骗行可调治公司债券（债券简称：麒麟转债，债券代码：127050，
以下简称“本次可转债”）的受托处置东说念主，合手续密切关心对债券合手有东说念主职权有重
大影响的事项。凭证《公司债券刊行与交游处置宗旨》《公司债券受托处置东说念主执
业行为准则》《可调治公司债券处置宗旨》等关系法例，本次可转债《受托处置
条约》的商定以及刊行东说念主的关系公告，现就本次可转债紧要事项申诉如下：
一、本次债券基本情况
公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十次会议。会议审议并
通过了《对于公司公诱骗行可调治公司债券预案的议案》，于 2020 年 12 月 2 日
经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 2 月 1 日召开了第二届董
事会第二十二次会议。会议审议并通过了《对于公司公诱骗行可调治公司债券预
案（纠正稿）的议案》，于 2021 年 2 月 23 日经公司 2020 年年度股东大会审议通
过。2021 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十五次会议。会议审议并通过了
《对于调养公诱骗行可调治公司债券决策（二次纠正）的议案》等与本次刊行有
关的议案。本次纠正事项无需提交股东大会审议。
经中国证券监督处置委员会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公诱骗
行可调治公司债券的批复》
（证监许可[2021]2293 号）批复，森麒麟于 2021 年 11
月 11 日公诱骗行可调治公司债券东说念主民币 219,893.91 万元，刊行价钱为每张东说念主民
币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 219,893.91 万元，扣除刊行用度后，实质
召募资金净额为东说念主民币 2,195,682,158.53 元，上述召募资金到位情况照旧信永中
和司帐师事务所（止境平淡结伴）进行审验，并出具了 XYZH/2021JNAA50393
号《召募资金考据申诉》。本次刊行的可调治公司债券已于 2021 年 12 月 6 日在
深圳证券交游所上市。
二、紧要事项基本情况
凭证中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）2024 年 4 月
为正经，保管“麒麟转债”的信用品级为 AA。评级不雅点具体如下：
公司系国内有名的轮胎制造企业，连年来合手续鼓动国际出产基地建设，2023
年本期债券募投面貌投产，国际产能规模莳植，现在在建产能规模较大，未来轮
胎产能仍有进一步增漫空间；跟着轮胎产销量大幅莳植，2023 年齿迹稳步增长，
同期完成向特定对象刊行股票，召募资金 28 亿元，成本实力亦较着增强；此外，
好意思国商务部反推销复审仲裁后果公布，泰国出产基地适用税率大幅镌汰。另一方
面中证鹏元也关心到，公司业务收入主要来自国际商场，面对买卖摩擦和国际市
场环境变化等外部方针风险，在建面貌存在较大的资金支拨需求，在建产能未来
的投产和消化情况有待不雅察，原材料价钱波动对公司成本戒指才能组成挑战等风
险身分。
抽象评估，中证鹏元保管公司主体信用品级为 AA，保管评级估计为正经，
保管“麒麟转债”的信用品级为 AA。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
公司已就上述紧要事项进行公告，上述事项不会影响公司可调治公司债券的
本息安全，不会对公司偿债才能产生紧要不利影响，不会对公司日常方针酿成重
大影响，不存在其他紧要未涌现事项及紧要风险等。
海通证券看成本期债券受托处置东说念主，凭证《公司债券刊行与交游处置宗旨》
《公司债券受托处置东说念主执业行为准则》《可调治公司债券处置宗旨》及《受托管
理条约》的联系法例和条款出具本受托处置事务临时申诉，海通证券后续将密切
关心刊行东说念主对债券合手有东说念主利益有紧要影响的事项，严格引申债券受托处置东说念主服务，
并辅导投资者凝视关系风险。
（以下无正文）
