股票简称：立昂微 股票代码：605358
债券简称：立昂转债 债券代码：111010
杭州立昂微电子股份有限公司
公开刊行可休养公司债券
受托护士事务论说
（2023 年度）
债券受托护士东说念主
（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
二〇二四年六月
进军声明
本论说依据《可休养公司债券护士宗旨》
（以下简称“《护士宗旨》”）、
《杭州
立昂微电子股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司对于向不特定对象刊行
可休养公司债券之受托护士左券》
（以下简称“《受托护士左券》”）、
《杭州立昂微
电子股份有限公司公开刊行可休养公司债券召募证实书》
（以下简称“《召募证实
书》”）、《杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年年度论说》等关系公开信息深化
文献、第三方中介机构出具的专科见地等，由本期可休养公司债券受托护士东说念主东
方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本论说中
所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考证，也不就该等引述内容和
信息简直凿性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何包袱。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见地，投资者应酬关系
事宜作念出孤独判断，而不应将本论说中的任何内容据以行为东方投行所作的承诺
或声明。
在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何行为或不行为，东方投行不
承担任何包袱。
目 录
第一节 本次债券大要
一、核准文献及核准边界
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“立昂微”、“刊行东说念主”）
本次公开刊行可休养公司债券关系事项依然 2022 年 6 月 2 日召开的公司第四届
董事会第十次会议以及 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第二次临时鼓动大会审
议通过。
公司经中国证券监督护士委员会《对于核准杭州立昂微电子股份有限公司公
开刊行可休养公司债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，由主承销商东
方证券承销保荐有限公司继承余额包销的姿色， 公开刊行可休养公司债券
销和保荐用度（含税）1,060.00 万元后的召募资金 337,940.00 万元，已由主承销
商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 11 月 18 日汇入公司召募资金监管账户。
本次公开刊行可休养公司债券刊行承销保荐费过火他刊行用度（不含税）共计东说念主
民币 1,187.59 万元，本次公开刊行可休养公司债券认购资金总额扣减上述刊行费
用（不含税）后召募资金净额为东说念主民币 337,812.41 万元。上述召募资金到位情况
业经中汇管帐师事务所（很是普通合股）审验，并由其于 2022 年 11 月 18 日出
具了《验资论说》（中汇会验[2022]7581 号）
。
经上海证券交游所应许，公司本次刊行的可转债于 2022 年 12 月 7 日起在上
海证券交游所挂牌交游，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行证券的种类
本次公开刊行的证券类型为可休养为公司A股股票的可休养公司债券。
（二）刊行边界
本次刊行可休养公司债券召募资金总额为339,000万元，刊行数目为3,390万
张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可休养公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币100元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起不超过6年，即自2022年11月14日至
（五）债券利率
第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六
年2.0%。到期赎回价为112元（含临了一期利息）。
（六）还本付息的期限和姿色
本次刊行的可休养公司债券继承每年付息一次的付息姿色，到期璧还通盘未
转股的可休养公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可休养公司债券捏有东说念主按捏有的可休养公司债券票面总金额自可
休养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可休养公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可休养公司债券票面总金额；
i：指可休养公司债券确过去票面利率。
（1）本次刊行的可休养公司债券继承每年付息一次的付息姿色，计息肇始
日为可休养公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可休养公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求休养成公司股票的可休养公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可休养公司债券捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（七）担保事项
本次刊行可休养公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行结尾之日（2022年11月18日，T+4）起满6
个月后的第一个交游日起至可转债到期日（2028年11月13日）止，即2023年5月
顺缓时间不另付息）。
（九）转股价钱的坚信过火休养
本次刊行的可休养公司债券开动转股价钱为45.38元/股，不低于召募证实书
公告日前二十个交游日公司A股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因
除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前交游日的交游均价按流程相应除权、
除息休养后的价钱狡计）和前一个交游日公司A股股票交游均价。
前二十个交游日公司A股股票交游均价=前二十个交游日公司A股股票交游
总额/该二十个交游日公司A股股票交游总量。
前一个交游日公司A股股票交游均价=前一个交游日公司A股股票交游总额/
该日公司A股股票交游总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可休养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
则转股价钱相应休养。具体的转股价钱休养公式如下（保留少许点后两位，临了
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为休养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为休养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将交替进行转股价钱休养，
并在中国证监会指定的上市公司信息深化媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于
公告中载明转股价钱休养日、休养宗旨及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可休养公司债券捏有东说念主转股恳求日或之后，休养股份登记日之
前，则该捏有东说念主的转股恳求按公司休养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购（因职工捏股规划、股权激发或为选藏公司价值及
鼓动利益所必需的股份回购之外）、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可休养公司债券捏有东说念主的
债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可休养公司债券捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。关联转
股价钱休养内容及操作宗旨将依据届时国度关联法律律例及证券监管部门的相
关规则来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可休养公司债券存续时间，当公司股票在职意相连三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可休养公司债券的鼓动应当隐秘。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱休养日及之后的交游
日按休养后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上深化关系公告，公告修正幅度、股权登记日和及暂停转股时间（如需）
等关联信息。从转股价钱修正日起，入手复原转股恳求并实施修正后的转股价钱。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），入手复原转股恳求并执
行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、休养股份登记日
之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。
（十一）转股股数坚信姿色
本次刊行的可休养公司债券捏有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目=可转
换公司债券捏有东说念主恳求转股的可休养公司债券票面总金额/恳求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可休养公司债券捏有东说念主恳求休养成的股份须是整数股。转股时不及休养为一
股的可休养公司债券余额，公司将按照上海证券交游所等部门的关联规则，在可
休养公司债券捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可休养公司债券
票面余额及该余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可休养公司债券期满后五个交游日内，公司将以本次刊行可转
换公司债券的票面面值112%（含临了一期年度利息）赎回一起未转股的可休养
公司债券。
在本次刊行的可休养公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
可休养公司债券：
（1）在本次刊行的可休养公司债券转股期内，要是公司股票相连三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
（2）当本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券捏有东说念主捏有的可休养公司债券票面总金
额；
i：指可休养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日
按休养前的转股价钱和收盘价钱狡计，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（十三）回售条件
本次刊行的可休养公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何相连三
十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的70%时，可休养公司债券捏有东说念主有权将
其捏有的可休养公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可休养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而休养的情形，则在休养前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱计
算，在休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱狡计。要是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“相连三十个交游日”须从转股价钱休养之后的第一个
交游日起再行狡计。
本次刊行的可休养公司债券临了两个计息年度，可休养公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初度欢欣后可按上述商定条件左右回售权一次，若在初度欢欣回售条
件而可休养公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再左右回售权，可休养公司债券捏有东说念主不成屡次左右部分回
售权。
若公司本次刊行的可休养公司债券召募资金投资名堂的实施情况与公司在
召募证实书中的承诺情况比拟出现首要变化，该变化被中国证监会认定为调动募
集资金用途的，可休养公司债券捏有东说念主享有一次回售的职权。可休养公司债券捏
有东说念主有权将其捏有的可休养公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息
价钱回售给公司。可休养公司捏有东说念主在附加回售条件欢欣后，不错在公司公告后
的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内虚伪施回售的，不成再行
使附加回售权。
（十四）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可休养公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在利润分配股权登记日下昼收市后登记在册的通盘普通股鼓动（含因可转
换公司债券转股形成的鼓动）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十五）本次召募资金用途
本次公开刊行可休养公司债券召募资金总额为339,000万元，扣除刊行用度
后将一升引于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称号 总投资 召募资金拟插足金额
年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延
片名堂
年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛
光片名堂
统统 471,045.00 339,000.00
公司董事会可字据履行情况，在不调动召募资金投资名堂的前提下，对上述
名堂的召募资金拟插足金额进行休养。若本次刊行扣除刊行用度后的履行召募资
金少于召募资金拟插足总额，不及部分公司将通过自筹资金处理。在本次刊行募
集资金到位之前，公司可字据名堂程度的履行情况以自筹资金先行插足，并在募
集资金到位之后按照关系律例规则的重要给以置换。
三、债券评级情况
公司聘用中诚信海外信用评级有限包袱公司为本次刊行可休养公司债券进
行了信用评级，评定公司主体信用等第为 AA，本次刊行可转债信用等第为 AA，
该级别响应了本次债券的安全性很强，受不利经济环境的影响较小，爽约风险很
低。在本次刊行可休养公司债券的存续期内，中诚信海外信用评级有限包袱公司
每年将对公司主体和本次刊行可休养公司债券进行一次追踪信用评级。要是由于
外部经营环境、公司本人情况或评级步伐变化等身分，导致本可转债的信用评级
裁汰，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
第二节 债券受托护士东说念主履行职责情况
东方投行行为杭州立昂微电子股份有限公司公开刊行可休养公司债券的债
券受托护士东说念主，严格按照《护士宗旨》、《公司债券受托护士东说念主执业行径准则》、
《召募证实书》及《受托护士左券》等规则和商定履行送还券受托护士东说念主的各项
职责。存续期内，东方投行对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监督，密切关
注公司的经营情况、财务情况、资信景色，以及偿债保险措施的实施情况等，监
督公司召募资金的接受、存储、划转与本息偿付情况，切实选藏债券捏有东说念主利益。
东方投行弃取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主经营与财务景色
一、刊行东说念主基本情况
公司称号：杭州立昂微电子股份有限公司
英文称号：Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd
股票上市地：上海证券交游所
股票简称：立昂微
股票代码：605358
注册成本：671,364,120元
法定代表东说念主：王敏文
董事会布告：吴能云
成立日期：2002年3月19日
经营范围：一般名堂：集成电路芯片及居品制造；半导体器件专用拓荒制造；
集成电路制造；半导体器件专用拓荒销售；集成电路芯片及居品销售；集成电路
芯片联想及就业；时刻出进口；货品出进口；电子专用材料制造；电子专用材料
研发；电子专用材料销售(除照章须经批准的名堂外，凭交易派司照章自主开展
经营步履)。
注册地址：杭州经济时刻开发区20号大街199号
办公地址：杭州经济时刻开发区20号大街199号
邮政编码：310018
测度电话：0571-86597238
传真：0571-86729010
互联网网址：www.li-on.com
电子信箱：lionking@li-on.com
二、刊行东说念主 2023 年度经营情况及财务景色
（一）公司主交易务大要
公司主交易务为半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片
的研发、分娩和销售。公司主要居品包括 6-12 英寸半导体硅抛光片和硅外延片；
MOSFET（金属氧化层半导体场效晶体管）芯片、6 英寸 TVS（瞬态扼制二极管）
芯片及 6 英寸 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）芯片；6 英寸砷化镓微波射频芯片、
普通，主要的应用领域包括 5G 通讯、智高手机、狡计机、汽车产业、光伏产业、
破费电子、低轨卫星、智能电网、医疗电子、东说念主工智能、物联网等终局应用领域。
现交易利润-9,870.76 万元，较上年同期下落 113.78%；完好意思包摄于上市公司鼓动
的净利润 6,575.25 万元，较上年同期下落 90.44%；完好意思扣除非时常性损益后的
包摄于上市公司鼓动的净利润-10,552.44 万元，较上年同期下落 118.96%；经营
步履产生的现款流量净额为 102,679.73 万元，较上年同期下落 14.04%。2023 年
末，公司总财富 1,827,599.25 万元，较期初下落 1.43%；总欠债 873,025.85 万元，
较期初增长 0.11%；包摄于上市公司鼓动的净财富 797,235.30 万元，较期初下落
（二）主要财务数据及财务贪图
名堂 2023 年度 2022 年度 同比增减
交易收入（万元） 268,966.99 291,421.63 -7.71%
包摄于上市公司鼓动净利润（万元） 6,575.25 68,778.99 -90.44%
扣非后包摄于上市公司鼓动的净利润（万元） -10,552.44 55,653.97 -118.96%
经营步履产生的现款流量净额（万元） 102,679.73 119,454.25 -14.04%
基本每股收益（元/股） 0.10 1.02 -90.20%
稀释每股收益（元/股） 0.10 1.02 -90.20%
加权平均净财富收益率 0.82% 8.91% 减少 8.09%
扣非后加权平均净财富收益率 -1.31% 7.21% 减少 8.52%
名堂 2023-12-31 2022-12-31 同比增减
总财富（万元） 1,827,599.25 1,854,162.38 -1.43%
包摄于上市公司鼓动的净财富（万元） 797,235.30 820,453.57 -2.83%
流动比率 2.33 3.47 -32.85%
速动比率 1.80 2.80 -35.71%
财富欠债率 47.77% 47.03% 增多 0.74%
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公开刊行可休养公司债券召募资金基本情况
（一）履行召募资金金额
公司经中国证券监督护士委员会《对于核准杭州立昂微电子股份有限公司公
开刊行可休养公司债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，由主承销商东
方证券承销保荐有限公司继承余额包销的姿色，公开刊行可休养公司债券
销和保荐用度（含税）1,060.00 万元后的召募资金 337,940.00 万元，已由主承销
商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 11 月 18 日汇入公司召募资金监管账户。
本次公开刊行可休养公司债券刊行承销保荐费过火他刊行用度（不含税）共计东说念主
民币 1,187.59 万元，本次公开刊行可休养公司债券认购资金总额扣减上述刊行费
用（不含税）后召募资金净额为东说念主民币 337,812.41 万元。上述召募资金到位情况
业经中汇管帐师事务所（很是普通合股）审验，并由其于 2022 年 11 月 18 日出
具了《验资论说》（中汇会验[2022]7581 号）
。
（二）召募资金 2023 年度使用金额及年末余额
截止 2023 年 12 月 31 日止，召募资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 118,337.00 万元。
二、召募资金护士情况
（一）召募资金护士轨制情况
为程序召募资金的护士和使用，擢升资金使用后果和效益，保护投资者利益，
公司字据《中华东说念主民共和国公司法》、
《中华东说念主民共和国证券法》、
《上市公司监管
率领第2号——上市公司召募资金护士和使用的监管要求》、《上海证券交游所股
票上市功令》等关联法律、律例和表大肆文献的规则，荟萃公司履行情况，公司
制定了《杭州立昂微电子股份有限公司召募资金护士宗旨》
（以下简称“《召募资
金护士宗旨》”）。字据《召募资金护士宗旨》，公司对召募资金继承专户存储轨制，
在银行建立召募资金专户，并连同主承销商东方投行分裂与宁波银行股份有限公
司杭州城东支行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限
公司宁波保税区支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限
公司衢州衢江支行和上海浦东发展银行宁波鄞州支行缔结了关系的召募资金监
管左券，明确了各方的职权和义务。关系的召募资金监管左券与上海证券交游所
三方监管左券范本不存在首要互异，公司在使用召募资金时依然严格除名履行，
以便于召募资金的护士和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）召募资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日止，公司公开刊行可休养公司债券有 5 个召募资金
专户和 2 个召募资金保证金户，召募资金存储情况如下：
单元：东说念主民币元
开户银行 银行账号 账户类别 账户称号 存储余额
宁波银行股份 杭州立昂微
召募资金
有限公司杭州 71060122000594365 电子股份有 3,190,132.47
专户
城东支行 限公司
宁波银行股份 金瑞泓微电
召募资金
有限公司杭州 71060122000594421 子(衢州)有 693,579,965.35
专户
城东支行 限公司
招商银行股份 杭州立昂微
召募资金
有限公司衢州 571900276410809 电子股份有 3,607,296.23
专户
分行 限公司
招商银行股份 金瑞泓科技
召募资金
有限公司衢州 570900397310808 (衢州)有限 211,370,430.99
专户
分行 公司
兴业银行股份 杭州立昂微
召募资金
有限公司宁波 388010100101880777 电子股份有 157,711.40
专户
北仑支行 限公司
招商银行股份 金瑞泓科技
召募资金
有限公司衢州 57090039731100012 (衢州)有限 179,448,631.79
保证金户
分行 公司
宁波银行股份 召募资金 金瑞泓微电
有限公司杭州 保证金户 子(衢州)有
分行 限公司
统统 1,183,370,006.03
三、召募资金的履行使用情况
（一）今年度召募资金履行使用情况
单元：东说念主民币万元
召募资金总额 339,000.00 今年度插足召募资金总额 74,726.96
变更用途的召募资金总额 不适用
已累计插足召募资金总额 176,963.47
变更用途的召募资金总额比例 不适用
召募资金 截止期 截止期末累 名堂可
已变更 截止期末 截止期末
承诺投资 末承诺 计插足金额 今年度 是否达 行性是
承诺投资项 名堂(含 休养后投 今年度 累计插足金 插足程度 名堂达到预定可使
总额 插足金 与承诺插足 完好意思的 到预计 否发生
目 部分变 资总额(1) 插足金额 额 (%) 用状态日期
额 金额的差额 效益 效益 首要变
更) (2) [注 1] (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
年产 180 万
未作念
片 12 英寸半
- 113,000.00 113,000.00 分期 11,900.17 20,176.29 不适用 17.86 2026 年 5 月[注 2] 不适用 不适用 否
导体硅外延
承诺
片名堂
年产 600 万
未作念
片 6 英寸集
- 125,000.00 125,000.00 分期 29,890.65 56,812.78 不适用 45.45 2026 年 5 月[注 2] 不适用 不适用 否
成电路用硅
承诺
抛光片名堂
未作念
补充流动资
- 101,000.00 101,000.00 分期 32,936.14 99,974.40 不适用 98.98 不适用 否
金
承诺
统统 339,000.00 339,000.00 74,726.96 176,963.47 52.20
受外部宏不雅经济环境影响，公司所处行业市集景气度偏弱，导致市集需求下落，公司部分召募资金投
未达到规划程度原因
资名堂拓荒程度有所蔓延，举座拓荒程度未达预期。荟萃关系名堂拓荒的履行情况及畴昔业务发展的
规划，经审慎盘考，2024 年 4 月 22 日公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次
会议审议通过了《对于部分召募资金投资名堂再行论证并延期的议案》，在不调动名堂实檀越体、募
集资金投资用途及召募资金投资边界等的情况下，对刊行可休养公司债券召募资金投资名堂“年产
期，应许将前述召募资金投资名堂的拓荒期由 2024 年 5 月延长至 2026 年 5 月。本次延期未调动募投
名堂的内容、投资用途、投资总额和实檀越体，不会对募投名堂的实施形成本色性影响。畴昔公司将
加速募投名堂的拓荒程度，以保险募投名堂告成实施。
名堂可行性发生首要变化的情况证实 不适用
为保险召募资金投资名堂告成实施，在召募资金到位之前，公司字据名堂拓荒的需要，已使用自有资
金先行插足募投名堂。公司 2022 年 12 月 15 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《对于使用募
集资金置换事前插足募投名堂自筹资金的议案》，应许使用召募资金东说念主民币 16,099.06 万元，置换已预
召募资金投资名堂先期插足及置换情况
先插足召募资金投资名堂的自筹资金。上述召募资金置换情况已由中汇管帐师事务所(很是普通合股)
出具了《对于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金事前插足募投名堂的鉴证论说》(中汇会鉴
[2022]7724 号)。上述召募资金已于 2022 年 12 月 27 日一起置换完结。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
对闲置召募资金进行现款护士，投资关系居品情况 公司 2023 年度不存在用闲置召募资金进行现款护士的情况。
用超募资金恒久补充流动资金或璧还银行贷款情况 不适用
名堂资金结余的金额及形成原因 不适用
召募资金其他使用情况 不适用
注 1：公司 2022 年 11 月刊行可转债召募资金投资名堂截止 2023 年 12 月 31 日召募资金累计插足金额 176,963.47 万元，该金额不包含已支付的
刊行用度 1,187.59 万元。
注 2：受外部宏不雅经济环境影响，公司所处行业市集景气度偏弱，导致市集需求下落，公司部分召募资金投资名堂拓荒程度有所蔓延，举座拓荒
程度未达预期。荟萃关系名堂拓荒的履行情况及畴昔业务发展的规划，经审慎盘考，2024 年 4 月 22 日公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监
事会第二十四次会议审议通过了《对于部分召募资金投资名堂再行论证并延期的议案》，在不调动名堂实檀越体、召募资金投资用途及召募资金投
资边界等的情况下，对刊行可休养公司债券召募资金投资名堂“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片名堂”和“年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅
抛光片名堂”进行延期，应许将前述召募资金投资名堂的拓荒期由 2024 年 5 月延长至 2026 年 5 月。本次延期未调动募投名堂的内容、投资用途、
投资总额和实檀越体，不会对募投名堂的实施形成本色性影响。畴昔公司将加速募投名堂的拓荒程度，以保险募投名堂告成实施。
（二）募投名堂先期插足及置换情况
为为保险召募资金投资名堂告成实施，在召募资金到位之前，公司字据名堂
拓荒的需要，已使用自有资金先行插足募投名堂。公司2022年12月16日第四届董
事会第十四次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事前插足募投名堂自筹资
金的议案》，应许使用召募资金东说念主民币16,099.06万元，置换已事前插足召募资金
投资名堂的自筹资金。上述召募资金置换情况已由中汇管帐师事务所（很是普通
合股）出具了《对于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金事前插足募投名堂
的鉴证论说》
（中汇会鉴[2022]7724号）
。上述召募资金已于2022年12月27日一起
置换完结。
（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
况。
截止2023年12月31日，公司仍有45,000.00万元暂时补充流动资金的闲置召募
资金尚未璧还。
（四）对闲置召募资金进行现款护士，投资关系居品情况
第五节 本次债券担保情面况
字据《上市公司证券刊行护士宗旨》第二十条规则：“公开刊行可休养公司
债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币十五亿元的公
司之外”。
“立昂转债”于2022年11月14日刊行，截止2021年12月31日，公司经审计合
并财务报表中包摄于母公司鼓动的净财富为75.42亿元，超过15亿元，相宜不设
担保的条件，因此本次刊行的可转债未提供担保，请投资者相等选藏。
第六节 债券捏有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的的起息日为2022年11月14日，继承每年付息一次的付息
姿色。
刊行东说念主于2023年11月14日支付自2022年11月14日至2023年11月13日时间的
利息。本次付息为“立昂转债”第一年付息，票面利率为0.30%（含税），即每张
面值东说念主民币100元可转债兑息金额为0.30元东说念主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
中诚信海外信用评级有限包袱公司于2024年5月30日出具《杭州立昂微电子
股份有限公司2024年度追踪评级论说》，保管立昂微的主体信用等第为AA，评级
瞻望为自如；保管“立昂转债”的信用等第为AA。
第九节 债券捏有东说念主权益有首要影响的其他事项
一、是否发生债券受托护士左券第 3.4 条商定的事项
字据刊行东说念主与东方投行签署的《受托护士左券》第 3.4 条规则：
“本期可休养债券存续期内，发生以下任何事项，甲方（即立昂微）应当及
时书面报告乙方（即东方投行），并字据乙方要求捏续书面报告县件发达和结果：
（一）甲方称号变更、股权结构或分娩经营景色发生首要变化；
（二）甲方变更财务论说审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东说念主员发生变动；
（四）甲情势定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职
责；
（五）甲方控股鼓动或者履行适度东说念主变更；
（六）甲方发生首要财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资行径或首要财富重组；
（七）甲方发生超过上年末净财富百分之十的首要失掉；
（八）甲方拔除债权或者财产超过上年末净财富的百分之十；
（九）甲方股权、经营权波及被寄予护士；
（十）甲方丧失对进军子公司的履行适度权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次可转债担保情况发生变
更；
（十二）甲方鼎新债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东说念主债务超过上年末净财富百分之十，或者新增借款、
对外提供担保超过上年末净财富的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌行恶违章被有权机关拜访，受到刑事处罚、首要行政处罚
或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务关系的刑事包袱，或者存在严重失信
行径；
（十六）甲情势定代表东说念主、控股鼓动、履行适度东说念主、董事、监事、高档护士
东说念主员涉嫌行恶违章被有权机关拜访、弃取强制措施，或者存在严重失信行径；
（十七）甲方波及首要诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才智的财富被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、归并、分立、甩手及恳求收歇的决定，
或者被托管、照章进入收歇重要、被责令关闭；
（二十）甲方波及需要证实的市集外传；
（二十一）甲方未按照关系规则与召募证实书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违背召募证实书承诺且对债券捏有东说念主权益有首要影响；
（二十三）召募证实书商定或甲方承诺的其他应当深化事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募证实书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券捏有东说念主会议功令；
（二十六）甲方拟变更债券受托护士东说念主或受托护士左券的主要内容；
（二十七）
《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的首要事件；
（二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起刊行东说念主
股份变动，需要休养转股价钱，或者依据召募证实书商定的转股价钱向下修正条
款修正转股价钱；
（二十九）召募证实书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；
（三十）可转债休养为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已刊行股
票总额的百分之十；
（三十一）未休养的可转债总额少于三千万元；
（三十二）可转债担保东说念主发生首要财富变动、首要诉讼、归并、分立等情况；
（三十三）其他可能影响甲方偿债才智、投资者投资决策或债券捏有东说念主权益
的事项；
（三十四）法律律例、功令和中国证监会规则的其他事项。
就上述事件报告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向
乙方作出版面证实，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应酬措施。触发信
息深化义务的，甲方应当按照关系规则实时深化上述事项及后续发达。
甲方的控股鼓动或者履行适度东说念主对首要事项的发生、发达产生较大影响的，
甲方分解后应当实时书面奉告乙方，并协作乙方履行相应职责。
发生本条第（二十七）项至第（三十三）项所列等可能对上市债券交游价钱
有较大影响的首要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立行将关联该首要事件的
情况向中国证监会和证券交游时势报送临时论说，并予公告，证实事件的缘由、
现在的状态和可能产生的法律后果。”
况，具体情况参见本节“二、转股价钱休养”；除上述事项外，未发生其他《受
托护士左券》第3.4条商定的事项。
二、转股价钱休养
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 45.38 元/股，最新转股价钱为 33.59 元
/股。
公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，以 2022 年 12 月 31 日公司股份总和
发现款红利 284,276,310.78 元（含税）。因“立昂转债”已于 2023 年 5 月 18 日
起进入转股期，导致公司总股本发生变动；公司按照现款分配总额总和不变的原
则，对 2022 年度利润分配决策的每股分配比例进行相应休养，坚信每股派发现
金红利为 0.42000 元（含税），共计派发现款红利 284,278,012.62 元（含税）。根
据《召募证实书》的关系条件规则，“立昂转债”转股价钱由 45.38 元/股休养为
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于提议向下修正“立昂转债”转股价钱的议案》，并提交公司鼓动大会审议。公
司于 2024 年 4 月 30 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于提
议向下修正“立昂转债”转股价钱的议案》并授权董事会字据公司《召募证实书》
中关系条件办理本次向下修正“立昂转债”转股价钱关系事宜，上述授权自鼓动
大会审议通过本议案之日起至本次修正各项关系职责完成之日止。字据公司鼓动
大会授权，公司于 2024 年 4 月 30 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通
过了《对于向下修正“立昂转债”转股价钱的议案》，应许将“立昂转债”转股
价钱由 44.96 元/股向下修正为 33.58 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 7
日起奏效。
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会
第二十三次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会，分裂
审议通过了《对于以集合竞价交游姿色回购股份决策的议案》。截止 2024 年 5 月
规划实施完结；公司本次回购 5,490,936 股已于 2024 年 5 月 7 日在中国证券登记
结算有限包袱公司一起刊出。字据《召募证实书》关系条件规则，公司刊出部分
回购股份适用增发新股或配股的休养公式，“立昂转债”的转股价钱由 33.58 元/
股休养为 33.68 元/股，休养后的转股价钱将于 2024 年 5 月 10 日奏效。
公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分配股权登记日登记的总股本
（扣除回购专户中股份数目）为基数，向全体鼓动每 10 股派发 0.85 元现款红利
（含税），共计派发现款红利 57,312,229.80 元（含税）。公司利润分配预案深化
后，因公司回购刊出公司股份及公司可休养公司债券“立昂转债”转股等原因导
致公司总股本发生变动；公司按照现款分配总额总和不变的原则，对 2023 年度
利润分配决策的每股分配比例进行相应休养，坚信每股派发现款红利为 0.08537
元（含税），共计派发现款红利 57,312,229.80 元（含税）。字据《召募证实书》
的关系条件规则，“立昂转债”转股价钱由 33.68 元/股休养为 33.59 元/股，休养
后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起奏效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州立昂微电子股份有限公司公开刊行可休养公司债券
受托护士事务论说（2023年度）》之盖印页）
债券受托护士东说念主：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
